Инструкция по работе в amoCRM
Внимательно изучите данную инструкцию!
Зная логин (почта) и пароль, вы можете зайти в crm с любого компьютера, где есть интернет. Достаточно перейти на сайт amoCRM, нажать в правом вверхнем углу кнопку "Войти". Сайт:
Если вы забыли пароль или хотите его сменить, это можно так же сделать через сайт amoCRM. Нажать кнопку "забыл пароль" и восстановить его по ссылке через почту, на которую была сделана регистрация в crm.
Перед вами рабочий стол amoCRM.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, переписки с клиентами, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Если вы забыли пароль или хотите его сменить, это можно так же сделать через сайт amoCRM. Нажать кнопку "забыл пароль" и восстановить его по ссылке через почту, на которую была сделана регистрация в crm.
Перед вами рабочий стол amoCRM.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, переписки с клиентами, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Для того, чтобы вернуться назад, выберете меню слева: Рабочий стол.
События: Рабочий стол, справа вверху.
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM. Этот раздел помогает найти необходимое действие, совершенное вами, если знать время, можно сразу перейти в сущность, гдн произошло событие: контакт, сделка, беседа. Либо отфильтровать необходимые параметры:
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM. Этот раздел помогает найти необходимое действие, совершенное вами, если знать время, можно сразу перейти в сущность, гдн произошло событие: контакт, сделка, беседа. Либо отфильтровать необходимые параметры:
Ваш профиль: (Слева, вверху, где фото) тут вы можете сменить пароль, загрузить свое фото, настроить уведомления с amoCRM:
При общении с клиентом всегда выбирайте правильно этап в воронке!!! Вид воронки в карточке сделки:
Раздел "СДЕЛКИ" - предназначен для работы с клиентами.
Это воронки с индивидуальными этапами, по которым двигается сделка.
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу! Будьте внимательны и не забывайте менять этапы в сделках.
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА
На каждом этапе есть описание, какие сделки должны быть на этом этапе.
Это воронки с индивидуальными этапами, по которым двигается сделка.
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу! Будьте внимательны и не забывайте менять этапы в сделках.
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА
На каждом этапе есть описание, какие сделки должны быть на этом этапе.
Карточка СДЕЛКИ:
Содержит: название сделки, данные сделки, компании, контактов. Ленту событий.
Очень важно правильно заполнять все данные в карточке сделки!!!
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Содержит: название сделки, данные сделки, компании, контактов. Ленту событий.
Очень важно правильно заполнять все данные в карточке сделки!!!
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Раздел "Wazzap" - это все переписки с клиентами, собранные с телеграмм, макс. справа вверху можно сразу перейти в нужную сделку по клиенту, которая должна быть всегда в амо при общении с клиентом:
Раздел "Списки" - это клиентская база. Тут можно найти любого клиента по номеру телефона, ФИО:
Раздел "ЗАДАЧИ"
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи:
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи:
Клиенту можно позвонить или написать в Макс, телеграм. Для этого нажмите на номер телефона и выберете, как вам нужно связаться с клиентом:
Для отправки сообщения клиенту, есть созданные шаблоны сообщений, внимательно проверяйте, что направляете, редактируйте при необходимости сообщение:
Обязательно ставьте себе задачи, выбирая необходимый день, время для их выполнения. Выбирайте тип задачи для удобства работы: