Инструкция по работе в amoCRM
Внимательно изучите данную инструкцию!
Перед вами рабочий стол amoCRM.
Зная логин (почта) и пароль, вы можете зайти в crm с любого компьютера, где есть интернет. Достаточно перейти на сайт amoCRM, нажать в правом вверхнем углу кнопку "Войти". Сайт:
Если вы забыли пароль, его можно восстановить через почту, нажав "забыли пароль" на кнопке входа.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Зная логин (почта) и пароль, вы можете зайти в crm с любого компьютера, где есть интернет. Достаточно перейти на сайт amoCRM, нажать в правом вверхнем углу кнопку "Войти". Сайт:
Если вы забыли пароль, его можно восстановить через почту, нажав "забыли пароль" на кнопке входа.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Раздел "ПОЧТА"
Все письма отображаются в разделе "почта". Письмо можно отправить прямо отсюда или с карточки сделки.
Все письма отображаются в разделе "почта". Письмо можно отправить прямо отсюда или с карточки сделки.
Для того, чтобы вернуться назад, выберете меню слева: Рабочий стол.
События: Рабочий стол, справа вверху.
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM:
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM:
Ваш профиль: (Слева, вверху, где фото) тут вы можете сменить пароль, загрузить свое фото, настроить уведомления с amoCRM:
Этап в воронке можно выбирать в самой карточке сделки. Вид воронки и этапов в карточке сделки:
Раздел "СДЕЛКИ" - предназначен для работы с заявками от клиентов, которые приходят со всех источников (Авито, сайт, телефония, мессенжеры, соцсети).
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА в нужной воронке.
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА в нужной воронке.
Воронка имеет свои этапы:
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу!
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу!
Карточка СДЕЛКИ:
Карточка сделки имеет три сущности: сделка, контакт и компания. Мы работаем в сущности "Сделка" и "Контакт"
Очень важно правильно заполнять все данные в карточке сделки!!!
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Карточка сделки имеет три сущности: сделка, контакт и компания. Мы работаем в сущности "Сделка" и "Контакт"
Очень важно правильно заполнять все данные в карточке сделки!!!
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Раздел "СПИСКИ" - это клиентская база. Тут можно найти любого клиента по номеру телефона, ФИО:
В разделе Задачи есть фильтр, по которому можно выбрать задачи по разным критериям: дата, тип, воронка/этап, ответственный, статус:
Раздел "ЗАДАЧИ"
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи.
В левом углу можно выбрать как смотреть задачи: списком и колонками:
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи.
В левом углу можно выбрать как смотреть задачи: списком и колонками:
Написать клиенту можно выбрав необходимый шаблон сообщения:
Написать клиенту можно с карточки контакта. Запись всех переписок (не отвеченных в том числе) будет храниться в карточке клиента:
Если клиент не ответил, или вы договорились на другой день, обязательно ставьте себе задачи, выбирая необходимый день, время для их выполнения. Выбирайте тип задачи для удобства работы: