Инструкция по работе в amoCRM
Внимательно изучите данную инструкцию!
Перед вами рабочий стол amoCRM.
Зная логин (почта) и пароль, вы можете зайти в crm с любого компьютера, где есть интернет. Достаточно перейти на сайт amoCRM, нажать в правом вверхнем углу кнопку "Войти". Сайт:
Если вы забыли пароль, его можно восстановить через почту, нажав "забыли пароль" на кнопке входа.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Зная логин (почта) и пароль, вы можете зайти в crm с любого компьютера, где есть интернет. Достаточно перейти на сайт amoCRM, нажать в правом вверхнем углу кнопку "Войти". Сайт:
Если вы забыли пароль, его можно восстановить через почту, нажав "забыли пароль" на кнопке входа.
Слева вверху есть фото - это ваш профиль.
Слева в ряд расположены разделы crm системы, в которых вы будете работать.
Справа вверху есть "события" - это все события, которые происходят в crm : звонки, задачи, примечания, письма, смены этапов и другое.
Виджеты на рабочем столе отображают аналитику вашей работы в crm.
Раздел "ПОЧТА"
Все письма отображаются в разделе "почта". Письмо можно отправить прямо отсюда или с карточки сделки.
Все письма отображаются в разделе "почта". Письмо можно отправить прямо отсюда или с карточки сделки.
Для того, чтобы вернуться назад, выберете меню слева: Рабочий стол.
События: Рабочий стол, справа вверху.
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM. Их можно по фильтру отобрать по дате, менеджеру и т.д:
Тут отображаются все ваши действия в amoCRM. Их можно по фильтру отобрать по дате, менеджеру и т.д:
Ваш профиль: (Слева, вверху, где фото) тут вы можете сменить пароль, загрузить свое фото, настроить уведомления с amoCRM:
Каждая карточка содержит 3 сущности: сделка, контакт, компания. Информация по сделке уникальна для каждой сделки и может быть разной. Контактов может быть несколько (например бухгалтер, директор, частное лицо и т.д), компания всегда одна:
В строке поиска можно найти любую сделку по названию, номеру телефона клиента или по любому значению в карточке сделки. Сделки в воронке можно отбирать по фильтру, по разным параметрам:
Воронку можно смотреть списком:
Раздел "СДЕЛКИ" - предназначен для работы с клиентами.
Есть несколько воронок продаж, в них свои этапы.
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу работы с клиентом.
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА в нужной воронке.
Есть несколько воронок продаж, в них свои этапы.
Каждая сделка должна соответствовать своему этапу работы с клиентом.
Если нужно создать новую сделку - справа вверху нажимайте +НОВАЯ СДЕЛКА в нужной воронке.
Очень важно правильно заполнять все данные в карточке сделки!!!
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Важно не путать куда вы заносите свои комментарии по сделке: есть несколько вариантов: примечание , задача, чат. Примечание - это итог, комментарий после переговоров с клиентом, в примечание можно прикрепить файл. Задача - это поставленное напоминание на день/время, когда нужно перезвонить клиенту. Чат- это переписка по клиенту с сотрудником, либо отправка сообщения клиенту через мессенджер. Будьте внимательны, , как правильно работать с карточкой клиента.
Раздел "СПИСКИ" - это клиентская база. Тут можно найти любого клиента по номеру телефона, ФИО:
Но работать с клиентом нужно только с раздела СДЕЛКИ!
Но работать с клиентом нужно только с раздела СДЕЛКИ!
В разделе Задачи есть фильтр, по которому можно выбрать задачи по разным критериям: дата, тип, воронка/этап, ответственный, статус:
Раздел "ЗАДАЧИ"
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи.
В левом углу можно выбрать как смотреть задачи: списком и колонками:
Отображает все задачи, которые у вас есть: просроченные горят красным - их не должно быть никогда!
Серым горят текущие и будущие. Нажав на "объект" можно попасть в карточку сделки. Важно! : примечание к задачи и примечание в карточке сделки - это разные примечания. Примечание к задачи - это краткое напоминание по задаче, а примечание в сделке - это полноценный комментарий о переговорах.
Задачу не нужно закрывать, если работа с клиентом ведется, ее можно перенести на другую дату, выбрав ее в календаре задачи.
В левом углу можно выбрать как смотреть задачи: списком и колонками:
Позвонить или написать клиенту можно с карточки контакта. Запись всех звонков и переписок (не отвеченных в том числе) будет храниться в карточке клиента:
Для отправки сообщения клиенту, есть созданные шаблоны сообщений, внимательно проверяйте, что направляете, редактируйте при необходимости сообщения, либо направляйте нам готовые, нужные вам шаблоны::
В задаче можно прописывать небольшой комментарий, он будет виден вам в разделе ЗАДАЧИ, при переходе в карточку, вы увидите все примечания, Комментарий можно редактировать:
Если клиент не ответил, обязательно ставьте себе задачи, выбирая необходимый день, время для их выполнения. Выбирайте тип задачи для удобства работы. Задачу можно переносить, не нужно ее закрывать, если еще работаете с клиентом, просто меняйте дату и время, тип задачи: